Salesforce CPQ
Quote-to-Cash, sauber verdrahtet.
In Salesforce CPQ entscheidet sich, ob euer Quote-to-Cash-Prozess trägt oder kippt. Wir bauen Produktregeln, Pricing und Rabattfreigaben so, dass eure Reps in Minuten ein Angebot rausbekommen, ohne Marge zu verlieren, und leiten das freigegebene Angebot direkt in die Fakturierung weiter.
Angebots-Engine
Quote-to-Cash · live
Jeder Rabatt gegen die Freigabematrix geprüft, jede Position aus dem aktiven Price Book bepreist, im Moment der Angebotserstellung. Nicht zum Monatsabschluss nachgerechnet.
Im Einsatz bei Teams von
Quote-to-Cash-Triage
Langsame Angebote kosten Deals. Schlampige Angebote kosten Marge.
Ein kaputter Angebotsprozess meldet sich nie von selbst. Ihr findet ihn in den Deals, die auf eine Freigabe gewartet haben, und in der Marge, die über Rabatte abgeflossen ist, die nie jemand wirklich genehmigt hat.
Angebote, die Tage statt Minuten brauchen
Reps bauen dasselbe 20-zeilige Bundle in jeder Opportunity von Hand neu und warten dann zwei Tage, bis eine Führungskraft auf den Rabatt schaut. Das Angebot kommt an, wenn der Käufer längst das der Konkurrenz offen hat. Manuelle Konfiguration ist der Ort, an dem Deals abkühlen.
Rabatte, die niemand freigegeben hat
Ohne Freigabematrix zieht ein Rep 35 % ab, um einen Q4-Deal zu schließen, und niemand sieht es bis zum Revenue Review. Keine Schwellenregeln, keine Eskalation, kein Audit Trail, nur Marge, die eine „Ausnahme“ nach der anderen abfließt.
Price Books, die aus dem Tritt geraten
Ein aktives Price Book, drei alte, die niemand archiviert hat, und Reps, die aus einer Dublette noch die Preise vom Vorjahr anbieten. Ändert sich ein Produktpreis, ändert er sich in einer Tabelle und findet nie den Weg zurück ins CPQ.
Die Übergabe an die Faktura, die Daten verliert
Das Angebot ist freigegeben, dann tippt es jemand von Hand ins Abrechnungssystem. Positionen, Konditionen und Rabatte werden zweimal übertragen, also passt die Rechnung nicht zum Angebot, und Finance verbringt den Monatsabschluss mit Abgleichen statt mit Abschließen.
Saubere Angebote kommen aus sauberen Regeln.
1. Den Angebotspfad prüfen
Wir kartieren jedes Produkt, jedes Bundle und jedes Price Book in der Org, verfolgen ein echtes Angebot von der Konfiguration bis zum freigegebenen PDF und finden, wo Rabatte entwischen und Price Books auseinanderlaufen. Es wird nichts neu gebaut, bevor klar ist, was tatsächlich kaputt ist.
2. Regeln & Leitplanken bauen
Produkt- und Preisregeln, Guided Selling, eine gestufte Rabattfreigabe mit Eskalation und Vorlagen für die Angebotsdokumente. Konfiguriert, gegen eure echten Deals validiert und so getestet, dass ein Rep kein Angebot außerhalb der Policy erzeugen kann.
3. Faktura anschließen & übergeben
Freigegebene Angebote fließen ohne Abtippen in Fakturierung und Rechnungsstellung, der ganze Aufbau ist dokumentiert, und eure Admins bekommen das Runbook: wie man ein Produkt anlegt, ein Price Book ändert und eine Freigabeschwelle verschiebt, ohne uns.
Was am Ende bei euch liegt.
Keine Folie darüber, wie CPQ funktionieren könnte. Eine laufende Angebots-Engine, die eure Reps täglich nutzen, in eurer eigenen Salesforce-Org.
Produkt- und Preisregeln, die halten
Konfigurationsattribute, Optionsbeschränkungen und Preisregeln, die Bundles korrekt zusammensetzen und jede Position aus einem aktiven Price Book bepreisen. Reps wählen aus gültigen Optionen, also stimmt das Angebot, bevor jemand draufschaut.
Eine Freigabematrix für Rabatte
Gestufte Schwellen, die 15 % an die Führungskraft und 30 % an den VP routen, mit der Freigabe protokolliert am Angebotsdatensatz. Reps dürfen weiter aggressiv bepreisen, aber nur in der freigegebenen Variante, und jede Ausnahme hat einen Namen.
Angebotsdokumente auf Knopfdruck
Gebrandete Angebotsvorlagen, per Klick aus dem Datensatz erzeugt, mit den richtigen Konditionen, Positionen und Summen. Kein Nachbauen im Word-Dokument und keine Version, die dem CPQ-Datensatz widerspricht.
Quote-to-Cash bis in die Faktura
Freigegebene Angebote gehen mit Positionen und Konditionen direkt in euer Abrechnungssystem, damit die Rechnung konstruktionsbedingt zum Angebot passt. Finance schließt den Monat ab, statt Tippfehler abzugleichen.
CPQ-Übergabe
Quote-to-Cash-Runbook
Enthalten
Freigabematrix & Preisregeln
In Minuten anbieten, Marge behalten.
Der Scope hängt an eurem Produktkatalog, der Preiskomplexität und eurem Abrechnungs-Stack. Wir kalkulieren nach einem kurzen Gespräch, nicht nach Preisliste, und alles wird in eurer Salesforce-Org gebaut und gehört euch.
Die Fragen, die uns gestellt werden.
Welche Zugänge braucht ihr?
System Administrator auf eurer Salesforce-Org, oder ein eingeschränktes Admin-Profil, das wir einrichten, dazu die Berechtigungen des CPQ-Managed-Package. Wir bauen zuerst in einer Sandbox, und nichts geht in Produktion, bevor ihr es in einem vollen Quote-to-Cash-Test freigegeben habt.
Wie lange, bis unsere Reps damit anbieten?
Audit und Price-Book-Bereinigung brauchen die erste Woche. Produktregeln, Freigabematrix und Angebotsvorlagen kommen in den nächsten beiden dazu, getestet an euren echten Deals. In den meisten Orgs bieten die Reps nach etwa drei Wochen aus der neuen Engine an. Schwere Kataloge mit Hunderten SKUs dauern länger, und das sagen wir vorher.
Wer bezahlt die Salesforce-CPQ-Lizenzen?
Ihr, über euren eigenen Salesforce-Vertrag. CPQ ist ein Add-on pro User, von Salesforce bepreist, und die Lizenzen bleiben auf euren Namen. Wir dimensionieren die Seats auf die Reps, die tatsächlich anbieten, und beraten zur Edition, aber das Abo gehört euch, und alles, was wir darauf bauen, ebenfalls.
Wird Salesforce CPQ nicht durch Revenue Cloud abgelöst?
Salesforce lenkt Neukunden auf Revenue Cloud Advanced, aber CPQ bleibt supportet und läuft in Tausenden Orgs. Eine überstürzte Migration, um einen kaputten Angebotsprozess zu reparieren, verschiebt das Chaos nur auf eine neue Plattform. Wir bringen erst euer bestehendes CPQ in Ordnung. Wenn eine Migration zu Revenue Cloud später die richtige Entscheidung ist, startet ihr von einer funktionierenden Basis, nicht von einem Stapel veralteter Price Books.
Unser Produktkatalog ist ein Chaos. Ist das ein Problem?
Das ist der normale Ausgangspunkt. Doppelte Produkte, verwaiste Price-Book-Einträge und uneinheitliche Mengeneinheiten sind genau das, was das Audit in Woche eins hochholt. Wir räumen den Katalog auf und konsolidieren auf ein aktives Price Book, als Teil des Aufbaus. So sitzen die Regeln, die ihr bekommt, auf Daten, die tatsächlich stimmen.
Was passiert nach der Übergabe?
Euren Admins gehören die Price Books, die Freigabematrix und die Angebotsvorlagen, dazu das Runbook für neue Produkte, Preisänderungen und angepasste Freigabeschwellen. Es bricht nichts, wenn ihr es allein fahrt. Manche Kunden behalten einen leichten Retainer für Katalogänderungen und Produkt-Rollouts, aber das ist eine Entscheidung, keine Abhängigkeit.
